Hướng dẫn chi tiết các bước lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự biến đổi không ngừng của môi trường kinh doanh. Việc có một kế hoạch chiến lược rõ ràng và hiệu quả là vô cùng quan trọng. Trên hành trình phát triển, mỗi doanh nghiệp đều cần sự định hình cẩn thận của một kế hoạch kinh doanh . Để đảm bảo rằng họ đang đi đúng hướng và tận dụng tối đa cơ hội, đồng thời giảm thiểu rủi ro và thách thức đang đón đầu. Trong bài viết này hãy cùng NextX – Phần mềm quản lý KPI sẽ khám phá tầm quan trọng của việc lập kế hoạch kinh doanh. Và những bước cần thiết để xây dựng một kế hoạch thành công.

Mục lục

Kế hoạch kinh doanh là gì?

Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu chi tiết mô tả các mục tiêu kinh doanh, chiến lược và các hoạt động cụ thể mà một doanh nghiệp hoặc tổ chức sẽ thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra. Nó không chỉ là một bản kế hoạch tĩnh mà còn là một công cụ linh hoạt được sử dụng để hướng dẫn; quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày của một tổ chức.

Kế hoạch kinh doanh thường bao gồm một phân tích sâu sắc về môi trường kinh doanh; đối thủ cạnh tranh; xác định khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp. Nó cũng xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ cung cấp; cách thức tiếp cận thị trường; phân phối sản phẩm, và chiến lược giá cả. Kế hoạch kinh doanh thường được xây dựng dựa trên các dự đoán và ước tính cụ thể về doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ số tài chính khác.

Lập kế hoạch kinh doanh có vai trò gì đối với doanh nghiệp?

vai trò kế hoạch kinh doanh

Xem thêm: 5 bước đơn giản để lập kế hoạch kinh doanh online hiệu quả tuyệt vời

Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra:

Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty.

NextX là một hệ thống CRM tiên tiến và đáng chú ý dành cho doanh nghiệp. Nó được liên tục nâng cấp và trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại. NextX được coi là một phần mềm CRM hàng đầu, có khả năng trong phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS, phần mềm định vị nhân viên thị trường, phần mềm quản lý telesale và phần mềm tổng đài chăm sóc khách hàng. Đây là một giải pháp toàn diện dành cho các doanh nghiệp lớn và vừa.

Lập kế hoạch kinh doanh là một phần quan trọng của việc quản lý doanh nghiệp và đem lại nhiều lợi ích quan trọng. Dưới đây là một số lý do tại sao doanh nghiệp cần lập bản kế hoạch kinh doanh:

Có cái nhìn tổng quát về hoạt động kinh doanh

Quan sát tổng thể hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn thông qua việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Bằng cách này, bạn có thể hiểu rõ hơn về mọi khía cạnh của doanh nghiệp. Từ doanh số bán hàng, chất lượng sản phẩm đến chi phí marketing và nhiều thông tin quan trọng khác. Kế hoạch kinh doanh không chỉ giúp bạn xây dựng một nền tảng vững chắc cho chiến lược và tầm nhìn của mình. Mà còn giúp mở rộng phạm vi và mục tiêu kinh doanh.

Nắm bắt tiến độ chi tiết

Theo dõi tiến độ kinh doanh trở nên đơn giản hơn với sự hỗ trợ từ một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết. Thông qua việc này, bạn có thể liên tục cập nhật và thu thập thông tin mới để điều chỉnh kế hoạch theo từng giai đoạn của doanh nghiệp. Việc này giúp bạn có thể phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình làm việc. Từ đó đưa ra các giải pháp hiệu quả một cách kịp thời.

Tối ưu thời gian và công sức

Trong thực tế hiện nay, việc lập kế hoạch và thực hiện báo cáo về kết quả kinh doanh thường đòi hỏi một lượng lớn thời gian và năng lượng từ các doanh nghiệp. Không chỉ gây ra sự mất mát về thời gian và công sức. Mà còn ảnh hưởng đến khả năng mở rộng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc lập kế hoạch kinh doanh sẽ là cách quản lý thời gian hiệu qu ả và tập trung vào những chỉ số quan trọng nhất.

Quản lý dòng tiền

Quản lý dòng tiền một cách hiệu quả là một phần quan trọng của việc kinh doanh. Một kế hoạch kinh doanh chặt chẽ sẽ giúp bạn quản lý các yếu tố như chi phí kinh doanh; đầu tư vào tài sản; và quản lý nợ một cách có hiệu quả. Các doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi gặp phải tình trạng thanh toán chậm từ khách hàng hoặc tồn kho quá nhiều. Điều này có thể ảnh hưởng đến dòng tiền của họ. Bằng cách có một kế hoạch kinh doanh chi tiết, bạn có thể dễ dàng nhận biết; điều chỉnh những vấn đề này một cách linh hoạt.

8 bước lập kế hoạch kinh doanh thông minh cho doanh nghiệp

các bước lập kế hoạch kinh doanh

Xem thêm: 7 bước lên kế hoạch marketing cho doanh nghiệp tốt nhất nên áp d ụng

Bước 1. Xác định mục tiêu kinh doanh

Định rõ mục tiêu kinh doanh là bước cực kỳ quan trọng trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh. Đây là giai đoạn mà doanh nghiệp đặt ra câu hỏi cơ bản: “Chúng ta muốn đạt được điều gì?”. Cụ thể hơn doanh nghiệp cần gì trong giai đoạn này:

Xác định mục tiêu tổng quát mà muốn đạt được. Đây có thể là tăng doanh thu, lợi nhuận, thị phần, mở rộng sản phẩm/dịch vụ, mở rộng địa điểm kinh doanh, xây dựng thương hiệu. Hoặc các mục tiêu khác liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp.
Phân chia mục tiêu tổng quát thành các mục tiêu cụ thể và có thể đo lường. Các mục tiêu cần tuân thủ nguyên tắc SMART, tức là rõ ràng; có thể đo lường; có thể đạt được; có thời hạn cụ thể.
Đặt ra thời hạn cụ thể cho mỗi mục tiêu, giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá tiến bộ. Thời hạn có thể là ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn, tùy thuộc vào tính chất của mục tiêu.
Đánh giá khả năng đạt được mục tiêu dựa trên tài nguyên hiện có, thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Ghi chép mục tiêu kinh doanh một cách rõ ràng và chi tiết trong bản kế hoạch. Mục tiêu này sẽ định hình các bước tiếp theo trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Bước 2: Nghiên cứu và phân tích thị trường

Dành thời gian để nghiên cứu và phân tích thị trường là một phần quan trọng trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh. Việc này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng, cạnh tranh và cơ hội tiềm năng. Các phương pháp như phỏng vấn khách hàng tiềm năng; thực hiện khảo sát thị trường; phân tích dữ liệu thống kê và đọc các báo cáo ngành có thể được áp dụng.

Trong quá trình nghiên cứu và phân tích thị trường, doanh nghiệp sẽ tập trung vào các yếu tố sau:

Quy mô thị trường: Đây là một khía cạnh quan trọng để đánh giá. Doanh nghiệp cần hiểu rõ quy mô của thị trường, bao gồm tiềm năng phát triển trong tương lai.
Đối tượng khách hàng: Nắm bắt được đối tượng khách hàng của mình là ai và nhu cầu của họ là gì là điều cực kỳ quan trọng. Điều này giúp doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất.
Đối thủ cạnh tranh: Hiểu về đối thủ cạnh tranh là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh. Phân tích ưu điểm và nhược điểm của đối thủ giúp doanh nghiệp tìm ra lợi thế cạnh tranh của mình.
Xu hướng thị trường: Theo dõi và nhận biết các xu hướng mới trong thị trường là cách để doanh nghiệp định hình chiến lược phát triển của mình theo hướng phù hợp.

Bước 4: Phân tích dựa trên mô hình SWOT

Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, phân tích SWOT đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá môi trường nội bộ và ngoại vi của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần:

Xác định các điểm mạnh (Strengths): Đây là những yếu tố tích cực mà doanh nghiệp sở hữu và không có ở đối thủ khác. Nó có thể là sản phẩm/dịch vụ chất lượng; thương hiệu mạnh; quy trình sản xuất hiệu quả; hoặc đội ngũ nhân viên có kỹ năng.
Xác định các điểm yếu (Weaknesses): Đây là những yếu tố tiêu cực mà doanh nghiệp cần cải thiện. Điều này có thể là hạn chế tài chính, quy trình sản xuất không hiệu quả, thiếu kỹ năng nhân viên, hoặc quản lý không hiệu quả.
Xác định cơ hội (Opportunities): Đây là những yếu tố tích cực trong môi trường ngoại vi mà doanh nghiệp có thể tận dụng để phát triển. Điều này có thể bao gồm xu hướng thị trường, công nghệ mới, hoặc thị trường mới mà doanh nghiệp có thể mở rộng.
Xác định các thách thức (Threats): Đây là những yếu tố tiêu cực trong môi trường ngoại vi có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Điều này có thể là đối thủ cạnh tranh, thay đổi kỹ thuật, hoặc quy định pháp luật mới.

Phân tích SWOT giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về tình hình hiện tại và tiềm năng phát triển. Từ đó tối ưu hóa lợi thế và giảm thiểu rủi ro trong môi trường kinh doanh.

Bước 4: Xác định mô hình kinh doanh phù hợp

Mô hình kinh doanh là cách mà một doanh nghiệp tạo ra giá trị, phân phối giá trị đó cho khách hàng và thu lợi nhuận. Mô hình kinh doanh bao gồm các yếu tố sau:

Lĩnh vực kinh doanh: Đây là sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.
Xác định khách hàng mục tiêu: Đây là những đối tượng mà doanh nghiệp muốn phục vụ và hướng đến.
Giá trị cung cấp: Là những lợi ích mà doanh nghiệp mang lại cho khách hàng thông qua sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
Kênh phân phối: Là cách thức mà doanh nghiệp đưa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình đến tay khách hàng. Bao gồm các kênh bán lẻ, online, hoặc qua đối tác.
Mối quan hệ với khách hàng: Là cách thức mà doanh nghiệp tương tác và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Từ việc cung cấp hỗ trợ sau bán hàng đến việc thu thập phản hồi và phản ứng từ phía khách hàng.
Nguồn thu nhập: Đây là các phương thức mà doanh nghiệp tạo ra doanh thu. Bao gồm bán sản phẩm/dịch vụ, cung cấp dịch vụ tư vấn, thu phí sử dụng, hoặc các hình thức khác.

Bước 5: Lên ý tưởng cho chiến lược Marketing

Là một phần không thể thiếu khi lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược Marketing giúp doanh nghiệp xác định đối tượng khách hàng; thị trường mục tiêu; ngân sách Marketing và kênh truyền thông. Một chiến lược Marketing hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng tiềm năng; tăng doanh số bán hàng; và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quá trình xây dựng chiến lược Marketing là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự linh hoạt. Doanh nghiệp nên theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược của mình theo thời gian. Để đáp ứng yêu cầu thị trường và thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Bước 6: Kế hoạch quản lý nhân sự

Điều này bao gồm việc dự báo về số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn, kỹ năng, và kinh nghiệm của nhân lực cần thiết. Dự báo nhu cầu nhân sự giúp doanh nghiệp lập kế hoạch cho quá trình tuyển dụng; đào tạo và phát triển nhân lực một cách hiệu quả và phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực cũng là một yếu tố không thể thiếu. Điều này bao gồm việc tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo, hợp tác và phát triển cá nhân cho nhân viên. Từ đó tạo ra một môi trường làm việc tích cực; động viên sự phát triển của tất cả các thành viên trong tổ chức.

Bước 7: Lên kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Kế hoạch tài chính giúp đặt ra mục tiêu cụ thể về tài chính cho doanh nghiệp. Như doanh thu, lợi nhuận, và tỷ suất sinh lời. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về những gì họ muốn đạt được và lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó.

Một kế hoạch tài chính chặt chẽ giúp đánh giá và quản lý các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Bao gồm vốn, tiền mặt, tài sản và nợ. Đây là một bước quan trọng và không thể thiếu khi lập trong một bản kế hoạch kinh doanh; định hướng cho hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.

Bước 8: Xem xét đánh giá và điều chỉnh kế hoạch

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc đánh giá và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh đảm bảo sự phù hợp với thực tế và khả năng thực hiện. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp cần xem xét lại các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, và ngân sách đã đề ra trong kế hoạch kinh doanh. Sau đó, đánh giá xem những mục tiêu, chiến lược, kế hoạch đã đề ra có thực tế và khả thi hay không. Nếu phát hiện có những mục tiêu, chiến lược, kế hoạch không thực tế hoặc không khả thi; doanh nghiệp cần điều chỉnh lại cho phù hợp.

Các mục bắt buộc cần có khi lập kế hoạch kinh doanh

các mục trong kế hoạch kinh doanh

Xem thêm: Bật mí 7 phần mềm lập kế hoạch kinh doanh tốt nhất trong năm 2024

Trong một bản kế hoạch kinh doanh thông thường, có sáu đề mục quan trọng cần được bao gồm. Dưới đây là sáu đề mục đó:

Tóm tắt kế hoạch kinh doanh (Executive Summary): Phần này tóm lược ngắn gọn về mục tiêu chính; chiến lược; dự định của doanh nghiệp.
Mô tả doanh nghiệp (Company Description): Giải thích về doanh nghiệp. Bao gồm lịch sử, cấu trúc tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ, thị trường mục tiêu và các yếu tố khác.
Phân tích thị trường (Market Analysis): Nghiên cứu thị trường mục tiêu. Bao gồm kích thước, xu hướng, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, và chiến lược tiếp cận.
Chiến lược tiếp thị (Marketing Strategy): Đề cập đến cách doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng mục tiêu. Bao gồm phân đoạn thị trường, mục tiêu tiếp thị và chiến lược quảng cáo.
Quản lý và tổ chức (Management and Organization): Tập trung vào cấu trúc quản lý,;vai trò và trách nhiệm của các thành viên quan trọng trong tổ chức.
Kế hoạch tài chính (Financial Plan): Phần quan trọng nhất, đề cập đến các khía cạnh tài chính. Như nguồn vốn, dự báo doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền và bảng cân đối kế toán.

Kết luận về lập kế hoạch kinh doanh

Việc xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh cẩn thận; toàn diện giúp doanh nghiệp hiểu rõ về mục tiêu của mình. Nắm bắt được thị trường và cơ hội, cũng như quản lý tài chính và nguồn lực một cách hiệu quả. Kế hoạch kinh doanh không chỉ là một bản dự định; mà còn là bản định hình cho sự thành công trong tương lai. Tuy nhiên, để kế hoạch trở nên hiệu quả, cần phải liên tục đánh giá; điều chỉnh để phản ánh thực tế và thích ứng với biến động của thị trường. Chỉ thông qua việc thực hiện một kế hoạch kinh doanh chặt chẽ và linh hoạt. Doanh nghiệp mới có thể đạt được những mục tiêu và thành công mà họ mong đợi.

NextX là nền tảng phần mềm CRM toàn diện nhất dành cho việc chăm sóc và quản lý khách hàng hiện nay. Với hơn 3.000 khách hàng trên toàn quốc, hệ thống con đa dạng nhất thị trường, hệ thống chức năng All-in-One giúp giải quyết được hầu hết các vấn đề doanh nghiệp gặp phải.

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP HỖ TRỢ

>>Giải pháp chính:

Phần mềm CRM

Phần mềm CRM cho giáo dục đào tạo

Phần mềm CRM cho bất động sản

Phần mềm CRM cho du lịch lữ hành

Phần mềm CRM cho bảo hiểm

Phần mềm CRM cho vận tải logistic

Phần mềm CRM cho dược phẩm

Phần mềm CRM cho ô tô xe máy

Phần mềm CRM quản lý Spa

>>Phòng Marketing: