TOP 5 phần mềm CRM cho công ty bảo hiểm toàn diện nhất hiện nay

Phần mềm CRM cho bảo hiểm đã trở thành một hệ thống không thể thiếu trong ngành. Giúp các tổ chức bảo hiểm thích nghi và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Sự kết hợp giữa công nghệ và ngành bảo hiểm đã mang lại nhiều cơ hội và thách thức. Điều quan trọng là hiểu rằng phần mềm CRM không chỉ là một công cụ. Mà là một cầu nối giữa tổ chức và khách hàng, giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng. Cải thiện tương tác và dịch vụ, và thúc đẩy sự phát triển. Trong bài viết dưới đây, NextX sẽ cùng giới thiệu đến bạn 6 phần mềm được tin dùng nhất hiện nay.

Phần mềm	Chi phí tham khảo	Ghi chú
NextX CRM	Basic 750.000đ user/năm Standard 7.200.000đ/năm Professional 9.600.000đ/năm Enterprise 12.000.000đ/năm Super on demand 19.000.000đ/năm Ultimate 36.000.000đ/năm On premise: Chỉnh sửa theo yêu cầu, chỉ định server	Phù hợp với mọi doanh nghiệp Phù hợp nhất với B2B
AMIS MISA CRM	Standard 9.600.000đ/năm Professional 12.000.000đ/năm Enterprise 14.400.000đ/năm	Phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ Đặc biệt phù hợp cần tích hợp kế toán, nhân sự
Fast CRM	5000 USD/5 users 200 USD/1 user (nếu thêm người)	Phù hợp doanh nghiệp có nhu cầu quản lý đơn giản
Bizfly CRM	Cơ bản 6.000.000đ/năm Tiêu chuẩn 10.200.000đ/năm Nâng cao 15.000.000đ/năm Vip 29.400.000đ/năm	Phù hợp doanh nghiệp TMĐT Phù hợp doanh nghiệp tập trung cho khách hàng
1Office CRM	Standard CRM 480.000đ/năm Pro CRM 720.000đ/năm 1Office 1.800.000đ/năm (Thêm 5.000.000 – 20.000.000đ/triển khai lần đầu)	Phù hợp doanh nghiệp cần giải pháp tổng thể cho quản lý khách hàng

Mục lục

I. Định nghĩa và ý nghĩa của phần mềm CRM cho bảo hiểm

1. Định nghĩa về CRM

CRM, viết tắt của Customer Relationship Management, là một hệ thống hoặc phần mềm được thiết kế để quản lý. Theo dõi và tối ưu hóa mối quan hệ với khách hàng của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Mục tiêu chính của CRM là tạo ra một cơ sở dữ liệu toàn diện về khách hàng. Giúp tổ chức hiểu rõ hơn về nhu cầu, hành vi và sở thích của họ. CRM giúp tổ chức tương tác với khách hàng một cách hiệu quả hơn. Cung cấp dịch vụ tốt hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển chỉ số kinh doanh.

Xem thêm: TOP 6 phần mềm quản lý chấm công được bình chọn nhiều nhất hiện nay

2. Ý nghĩa của việc sử dụng CRM trong ngành bảo hiểm

Việc sử dụng Phần mềm CRM trong ngành bảo hiểm có ý nghĩa rất quan trọng. Vì nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý khách hàng. Chính sách bảo hiểm và quá trình kinh doanh tổ chức bảo hiểm. Dưới đây là một số điểm cụ thể về ý nghĩa của CRM trong ngành bảo hiểm:

Quản lý thông tin khách hàng: CRM giúp tổ chức bảo hiểm lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của khách hàng, lịch sử giao dịch và sở thích. Điều này giúp tổ chức hiểu rõ hơn về khách hàng và tạo ra các dịch vụ cá nhân hóa.
Tối ưu hóa quy trình làm việc: Phần mềm CRM cho phép tổ chức tự động hóa nhiều phần của quy trình làm việc. Từ việc nhập liệu đến xử lý yêu cầu bồi thường. Điều này giúp giảm thời gian và công sức cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày.
Cải thiện tương tác và dịch vụ khách hàng: CRM cho phép tổ chức theo dõi tương tác với khách hàng và cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn. Từ việc phản hồi nhanh chóng đến yêu cầu bồi thường. Đến cung cấp thông tin chi tiết về chính sách bảo hiểm, CRM giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng.

II. Lợi ích của việc sử dụng Phần mềm CRM trong ngành bảo hiểm

Xem thêm: TOP 5+ phần mềm định vị nhân viên thị trường miễn phí sử dụng GPS

Thu thập, tổ chức và lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch và sở thích, giúp hiểu rõ nhu cầu và tạo cơ hội cá nhân hóa tiếp cận.
Cung cấp khả năng truy cập thông tin khách hàng từ bất kỳ nơi nào và trên bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet, giúp phản hồi nhanh chóng và cung cấp thông tin chính xác.
Tự động hóa các quy trình làm việc, từ nhập liệu đến xử lý yêu cầu bồi thường, giảm thời gian và công sức hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày.
Hỗ trợ quản lý và phân phối chính sách bảo hiểm hiệu quả, đảm bảo khách hàng nhận được thông tin chính xác và tiếp cận nhanh chóng với sản phẩm, dịch vụ mới.
Tăng cường tương tác với khách hàng thông qua cá nhân hóa, cung cấp thông tin và cập nhật dựa trên nhu cầu cụ thể.
Cải thiện quy trình quản lý yêu cầu bồi thường, từ ghi nhận đến theo dõi, đảm bảo dịch vụ nhanh chóng và chất lượng.

III. Các tính năng quan trọng của Phần mềm CRM cho bảo hiểm

Xem thêm: TOP 6 phần mềm quản lý KPI mà các “cá mập” lớn đang hướng tới

Phần mềm CRM trong ngành bảo hiểm giúp quản lý thông tin khách hàng và chính sách bảo hiểm một cách hiệu quả. Nó lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, bao gồm lịch sử giao dịch. Và tạo cơ hội cho tương tác cá nhân hóa. Đồng thời, nó quản lý thông tin chính sách bảo hiểm, từ loại hợp đồng đến tình trạng hiện tại. Tích hợp thông tin từ nhiều nguồn, CRM đảm bảo rằng dữ liệu luôn cập nhật và chính xác. Giúp tổ chức bảo hiểm cung cấp dịch vụ tốt hơn và tối ưu hóa quy trình làm việc.
Tích hợp email và lịch làm việc trong Phần mềm CRM cho bảo hiểm. Là một tính năng quan trọng giúp tối ưu hóa quản lý thông tin khách hàng. Tạo cơ hội cho tương tác cá nhân hóa, và đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả trong giao tiếp với khách hàng. Điều này đồng thời cung cấp lịch sử giao tiếp rõ ràng và giúp nâng cao tính chất lượng dịch vụ bảo hiểm. Tham khảo thêm về phần mềm Facebook Marketing.
Báo cáo và phân tích dữ liệu trong Phần mềm CRM cho bảo hiểm. Là quan trọng để theo dõi hiệu suất kinh doanh, xác định xu hướng và cơ hội. Đánh giá chiến dịch tiếp thị, quản lý tương tác khách hàng, và lập kế hoạch chiến lược. Điều này cung cấp thông tin quan trọng cho tổ chức bảo hiểm để cải thiện dịch vụ và đảm bảo tính cạnh tranh trong thị trường.
Tối ưu hóa quy trình bán hàng trong Phần mềm CRM cho bảo hiểm là quan trọng để nâng cao hiệu suất bán hàng. Tối ưu hóa xử lý hồ sơ, tạo cơ hội tương tác với khách hàng. Đảm bảo tính chính xác và tuân thủ, và theo dõi hiệu suất bán hàng. Điều này giúp tổ chức bảo hiểm cung cấp dịch vụ tốt hơn. Và đạt được thành công trong thị trường cạnh tranh.
Tính năng dự báo và phân tích xu hướng trong Phần mềm CRM cho bảo hiểm. Là quan trọng để tổ chức bảo hiểm hiểu rõ thị trường. Xu hướng mua sắm của khách hàng, và sự biến đổi trong ngành bảo hiểm. Nó giúp điều chỉnh chiến lược kinh doanh và sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng và duy trì tính cạnh tranh.
Bảo mật dữ liệu trong Phần mềm CRM cho bảo hiểm đóng vai trò quan trọng. Trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và chính sách bảo hiểm của khách hàng. Ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật, quản lý quyền truy cập, đảm bảo tính an toàn và tuân thủ. Điều này đặc biệt quan trọng trong một ngành có nhiều thông tin nhạy cảm. Và yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu cá nhân và tài chính.

IV. Các tích hợp trong phần mềm CRM cho bảo hiểm tài chính

1. Tích hợp với hệ thống quản lý văn bản

Tích hợp hệ thống quản lý văn bản trong phần mềm CRM cho bảo hiểm tài chính. Đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và chính sách. Hệ thống này cho phép lưu trữ chi tiết về hợp đồng, chính sách, và các thay đổi trên chúng. Điều này mang lại sự dễ dàng trong việc truy cập thông tin. Tìm kiếm các điều khoản và điều kiện, cũng như theo dõi sự thay đổi và cập nhật. Đặc biệt, tích hợp đảm bảo tính bảo mật và quản lý quyền truy cập. Cho phép người dùng truy cập dữ liệu từ bất kỳ đâu. Cung cấp sự tiện lợi và minh bạch trong ngành bảo hiểm tài chính.

2. Tích hợp với hệ thống hạ tầng mạng và máy chủ

Tích hợp với hệ thống hạ tầng mạng và máy chủ trong phần mềm CRM bảo hiểm tài chính. Đảm bảo sự mượt mà và hiệu quả của hệ thống. Giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng linh hoạt. Tích hợp cũng cung cấp sự an toàn và dễ dàng quản lý các khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp.

3. Tích hợp với hệ thống tài chính và kế toán

Tích hợp với hệ thống tài chính và kế toán trong phần mềm CRM cho bảo hiểm tài chính. Giúp theo dõi giao dịch tài chính, quản lý chi phí, và theo dõi lợi nhuận. Điều này tạo điều kiện cho quản lý tài chính hiệu quả, minh bạch. Và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ trong lĩnh vực bảo hiểm.

4. Tích hợp với hệ thống quản lý dự án

Tích hợp với hệ thống quản lý dự án trong phần mềm CRM cho bảo hiểm tài chính. Đóng vai trò marketing quan trọng trong quản lý dự án, bảo đảm tính minh bạch. Tối ưu hóa nguồn lực, và đảm bảo tiến độ. Và kết quả chính xác trong triển khai các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm.

5. Tích hợp với hệ thống trực tuyến và cổng thông tin

Tích hợp với hệ thống trực tuyến và cổng thông tin trong phần mềm CRM cho bảo hiểm tài chính. Tạo tiện lợi cho khách hàng thông qua giao dịch và quản lý chính sách bảo hiểm trực tuyến. Điều này giúp tăng tính tiện lợi, cải thiện tính minh bạch, và cung cấp kênh tương tác hiệu quả. Tạo nên trải nghiệm khách hàng ưng ý hơn trong lĩnh vực bảo hiểm tài chính.

6. Tích hợp với hệ thống gửi email và gửi tin nhắn

Tích hợp hệ thống gửi email và tin nhắn trong phần mềm CRM cho bảo hiểm tài chính. Giúp thông báo tự động, giao tiếp hiệu quả, tùy chỉnh thông điệp, theo dõi và báo cáo. Cũng như cung cấp thông tin quan trọng cho khách hàng một cách hiệu quả và tự động.

7. Tích hợp với công cụ xử lý dữ liệu

Tích hợp với công cụ xử lý dữ liệu trong phần mềm CRM cho bảo hiểm tài chính là quan trọng để hiểu khách hàng. Xây dựng chiến lược tiếp thị, hỗ trợ quyết định kinh doanh. Tạo trải nghiệm cá nhân hóa, và tối ưu hóa quy trình nội bộ. Điều này giúp doanh nghiệp tạo giá trị cho khách hàng và cải thiện hiệu suất kinh doanh.

V. Top 5 phần mềm CRM tốt nhất thị trường hiện nay

1. Phần mềm CRM NextX

phần mềm nextx crm

Xem thêm: Top 6 phần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp nhất hiện nay

NextX CRM là một giải pháp phần mềm tiên tiến, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quản lý khách hàng và quy trình kinh doanh. Với hệ sinh thái phần mềm đa nhiệm, NextX CRM không chỉ phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh khác nhau mà còn đáp ứng xuất sắc nhu cầu đặc thù của ngành bảo hiểm.

Phần mềm này cho phép doanh nghiệp bảo hiểm tối ưu hóa quy trình từ tiếp cận khách hàng, quản lý dữ liệu, tương tác và chăm sóc khách hàng, đến quản lý hậu mãi. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường ngày càng khốc liệt.

Tính năng	Mô tả chi tiết
Dashboard báo cáo thông minh	Cung cấp thông tin chi tiết về lead, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu quả chiến dịch.
Quản lý marketing đa kênh	Tích hợp SMS, Email, Zalo, Facebook và webform để tương tác khách hàng trên nhiều nền tảng.
NextX Call	Hỗ trợ quản lý cuộc gọi telesales, tối ưu quy trình gọi điện chăm sóc khách hàng (CSKH).
Chăm sóc khách hàng tự động	Theo dõi hành trình khách hàng, từ tiếp cận đến trung thành, xử lý khiếu nại hiệu quả.
Mobile App	Quản lý và chăm sóc khách hàng mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động.
Tích hợp AI	Phân tích dữ liệu, dự báo doanh số, nhận diện giọng nói, chuyển âm thanh thành văn bản.
Quản lý hàng hóa và giá bán	Theo dõi tồn kho, điều chỉnh giá và quản lý chương trình khuyến mại dễ dàng.
Quản lý phân phối	Tối ưu chuỗi cung ứng, quản lý các kênh phân phối hiệu quả.
Tối ưu quy trình bán hàng	Đơn giản hóa các bước bán hàng, nâng cao hiệu suất đội ngũ kinh doanh.

Xem thêm: TOP 20+ thủ thuật zalo marketing hiệu quả mà bạn cần phải biết

Ưu điểm khi sử dụng phần mềm:

Giao diện thân thiện, đơn giản, dễ dàng tương tác và thao tác trên phần mềm.
Dễ dàng tìm hiểu và sử dụng tính năng mà không cần có kiến thức chuyên sâu.
Cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện theo nhu cầu cụ thể của họ. Bao gồm việc thay đổi cài đặt, thêm bớt các tính năng và điều chỉnh giao diện.
Phù hợp với nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng.
Đội ngũ nhân viên hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình khi khách hàng cần.

Chi phí đầu tư:

Phần mềm CRM NextX được chia thành 5 gói linh hoạt: Standard, Professional, Enterprise, Super On Demand và Ultimate, phù hợp và linh hoạt với nhu cầu quản lý và quy mô doanh nghiệp. Nếu chưa xác định được gói dịch vụ phù hợp, khách hàng có thể sử dụng miễn phí phần mềm trước.

Sau thời gian dùng thử, doanh nghiệp chỉ cần đầu tư từ 750.000 vnđ/ tháng để quản lý kinh doanh dễ dàng với NextX CRM.

Tính trung bình, chi phí cho mỗi người dùng dao động từ 75.000 VNĐ/tháng, một mức đầu tư hợp lý giúp tối ưu hóa công tác quản lý mà không tốn kém nhiều.

Sự tin tưởng của hơn 10.000+ doanh nghiệp:

Nhờ vào tính năng ưu việt vượt trội và lợi ích mà CRM mang lại, phần mềm NextX nhận được sự tin tưởng của hơn 10.000+ doanh nghiệp tin dùng. Trong đó phải kể đến Công ty TNHH DENSO, Công ty Ajinomoto, CTCP Chứng khoán DSC, Công ty Deutche Welle,… Bên cạnh đó, mỗi năm, NextX CRM luôn vinh hạnh chuyển đổi số cùng hàng trăm doanh nghiệp lớn.

2. Phần mềm CRM Fast

Fast CRM là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng hiện đại, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý và chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm. Phần mềm này hỗ trợ tự động hóa quy trình bán hàng và marketing, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất làm việc và tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Với giao diện thân thiện và hệ thống tính năng đa dạng, Fast CRM giúp quản lý thông tin khách hàng tập trung, theo dõi tương tác và xử lý yêu cầu nhanh chóng. Fast CRM mang đến nhiều tính năng vượt trội, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm quản lý hiệu quả quy trình làm việc:

Quản lý khách hàng tập trung: Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng tại một nơi duy nhất, bao gồm lịch sử giao dịch và tương tác để theo dõi dễ dàng.
Chăm sóc khách hàng đa kênh: Kết nối liền mạch với khách hàng qua điện thoại, email, SMS và mạng xã hội, đảm bảo giao tiếp liên tục và cá nhân hóa.
Quản lý quy trình bán hàng: Tự động hóa các bước bán hàng từ tạo lead, chốt hợp đồng đến chăm sóc sau bán, cải thiện hiệu suất đội ngũ bán hàng.
Tích hợp báo cáo và phân tích: Cung cấp báo cáo chi tiết về hiệu suất kinh doanh và hành vi khách hàng để doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác.

Chi phí giá gói

Giá gói FastCRM giao động từ 720.000 đến 1.200.000/user/năm

Fast CRM là lựa chọn tốt cho doanh nghiệp nhỏ muốn tối ưu hóa quản lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

3. Phần mềm CRM Misa Amis

Xem thêm: TOP 6 phần mềm quản lý cửa hàng shop thời trang đáng dùng nhất hiện nay

AMIS MISA là nền tảng quản lý doanh nghiệp hiện đại, tích hợp đầy đủ các giải pháp quản lý khách hàng, tài chính, nhân sự và quy trình kinh doanh. Được phát triển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, phần mềm CRM AMIS MISA đặc biệt phù hợp với ngành bảo hiểm nhờ khả năng quản lý hiệu quả dữ liệu khách hàng, quy trình bán hàng, và chiến dịch marketing, giúp tăng năng suất và chuyển đổi số mạnh mẽ.

AMIS MISA cung cấp nhiều tính năng thiết yếu giúp doanh nghiệp bảo hiểm quản lý toàn diện:

Quản lý danh sách khách hàng: Tạo lập và lưu trữ dữ liệu khách hàng tập trung, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch, và yêu cầu hỗ trợ.
Quản lý phân phối: Tối ưu hóa hoạt động phân phối các sản phẩm bảo hiểm với khả năng theo dõi chuỗi cung ứng và điều phối các kênh phân phối hiệu quả.
Quản lý quy trình bán hàng: Hỗ trợ tự động hóa quy trình bán hàng từ tạo cơ hội, chốt hợp đồng đến dịch vụ sau bán.
Quản lý chiến dịch marketing: Tích hợp các công cụ marketing đa kênh như email, SMS và mạng xã hội để cá nhân hóa tương tác với khách hàng.
Chăm sóc khách hàng đa kênh: Kết nối khách hàng trên mọi nền tảng với phản hồi nhanh chóng, tăng cường trải nghiệm dịch vụ.

Chi phí giá gói

Giá gói phần mềm MISA AMIS CRM giao động từ 2.950.000 đến 20.950.000/năm

AMIS MISA là giải pháp toàn diện, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu quản lý của doanh nghiệp, từ quy mô nhỏ đến lớn. Giúp cải thiện năng suất và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ

4. Phần mềm hệ thống CRM 1Office

Xem thêm: TOP 6 phần mềm quản lý bán hàng tạp hóa mà bạn không thể bỏ lỡ!

CRM Dynamics 1Office là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng tiên tiến, được thiết kế để giúp doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường mối quan hệ với khách hàng và tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Phần mềm tập trung vào các khía cạnh quan trọng như Marketing và Dịch vụ khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả chăm sóc và phát triển khách hàng tiềm năng.

Quản lý thông tin khách hàng đầy đủ: Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu chi tiết về khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, nhu cầu và lịch sử giao dịch, giúp nhân viên bảo hiểm cung cấp dịch vụ chính xác và kịp thời.
Dự đoán và báo cáo khách hàng tiềm năng: Tính năng phân tích dự báo giúp xác định khách hàng có khả năng chuyển đổi cao, hỗ trợ tối ưu chiến lược tiếp cận.
Trợ lý ảo quản lý cơ hội kinh doanh: Tự động hóa quản lý các ưu tiên hàng ngày, theo dõi và nhắc nhở các cơ hội tiềm năng để tối đa hóa doanh thu.
Hỗ trợ hoạt động tiếp thị: Tích hợp công cụ marketing đa kênh cho phép doanh nghiệp triển khai chiến dịch hiệu quả, cá nhân hóa thông điệp cho từng phân khúc khách hàng.
Phân tích và báo cáo hiệu quả kinh doanh: Cung cấp báo cáo chi tiết về hiệu suất bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi và hành vi khách hàng, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác.
Truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi: Người dùng có thể truy cập hệ thống từ mọi thiết bị có kết nối Internet, tối ưu hóa hiệu quả làm việc từ xa và trên di động.

Chi phí giá gói

Giá gói phần mềm CRM của 1Office giao động từ 1.800.000 đến 4.8400.000/urser/năm

1Office CRM là giải pháp quản lý khách hàng toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp từ việc theo dõi thông tin khách hàng đến chăm sóc và phân tích dữ liệu, góp phần cải thiện hiệu suất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

5. Phần mềm CRM Bizfly quản lý và chăm sóc khách hàng

Xem thêm: TOP 9 phần mềm thiết kế app tốt nhất để xây dựng dự án của bạn

Bizfly CRM là nền tảng quản lý quan hệ khách hàng hiện đại, được thiết kế để tối ưu hóa quy trình kinh doanh cho doanh nghiệp bảo hiểm. Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt và tính bảo mật cao, Bizfly hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm quản lý toàn diện khách hàng và quy trình bán hàng, từ khâu tiếp cận khách hàng tiềm năng đến chăm sóc hậu mãi, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh. Một số tính năng nổi bật của phần mềm

Quản lý khách hàng đa kênh: Tích hợp SMS, email, Zalo, Facebook và các kênh liên lạc khác, giúp doanh nghiệp bảo hiểm duy trì tương tác liên tục và nâng cao khả năng chăm sóc khách hàng.
Quản lý đội ngũ kinh doanh: Hỗ trợ theo dõi hiệu suất của từng nhân viên kinh doanh, phân bổ cơ hội và tối ưu hóa việc quản lý hợp đồng bảo hiểm.
Quản lý chất lượng data từ chiến dịch marketing: Đảm bảo dữ liệu khách hàng được chuẩn hóa và đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing, giúp doanh nghiệp tập trung vào khách hàng tiềm năng nhất.
Báo cáo thống kê trực quan: Cung cấp báo cáo chi tiết về tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu và hiệu suất từng chiến dịch, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.
Quản lý nhân viên và phân quyền: Kiểm soát quyền truy cập hệ thống theo vai trò, đảm bảo dữ liệu được bảo mật và chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin nhạy cảm.
Cấu hình trường dữ liệu tùy chỉnh: Doanh nghiệp bảo hiểm có thể dễ dàng tùy chỉnh trường thông tin phù hợp với nhu cầu quản lý riêng biệt cho từng loại hợp đồng hoặc nhóm khách hàng.

Chi phí giá gói

Giá gói phần mềm Bizfly CRM giao động từ 6.600.000 đến 30.600.000/năm

VI. Kết luận

Phần mềm CRM cho bảo hiểm không chỉ đơn thuần là một công cụ quản lý thông tin, mà còn là một trợ thủ đắc lực trong việc tối ưu hóa các mối quan hệ khách hàng và quá trình kinh doanh. Tích hợp các tính năng như quản lý thông tin khách hàng, quản lý chính sách bảo hiểm, theo dõi giao dịch và chăm sóc khách hàng, phần mềm CRM giúp công ty bảo hiểm đảm bảo rằng họ luôn tiến xa trong hành trình mang lại giá trị cho khách hàng và tạo sự khác biệt trong thị trường cạnh tranh.

Đây chính là lý do tại sao nhu cầu sử dụng phần mềm CRM cho bảo hiểm ngày càng gia tăng, và nó thực sự là một công cụ không thể thiếu trong ngành này. Hãy theo dõi trang tin NextX để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn trong kinh doanh nhé.

NextX là nền tảng phần mềm CRM toàn diện nhất dành cho việc chăm sóc và quản lý khách hàng hiện nay. Với hơn 3.000 khách hàng trên toàn quốc, hệ thống con đa dạng nhất thị trường, hệ thống chức năng All-in-One giúp giải quyết được hầu hết các vấn đề doanh nghiệp gặp phải.

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP HỖ TRỢ

>>Giải pháp chính:

Phần mềm CRM

Phần mềm CRM cho giáo dục đào tạo

Phần mềm CRM cho bất động sản

Phần mềm CRM cho du lịch lữ hành

Phần mềm CRM cho bảo hiểm

Phần mềm CRM cho vận tải logistic

Phần mềm CRM cho dược phẩm

Phần mềm CRM cho ô tô xe máy

Phần mềm CRM quản lý Spa

>>Phòng Marketing: