Cơ hội là thương vụ đang theo đuổi, gắn với khách hàng, giá trị dự kiến và giai đoạn bán. Dạng danh sách và bảng thẻ giúp theo dõi toàn bộ tiến trình.
📌 Vị trí: Thanh trên cùng → Bán hàng → Cơ hội.
1. Cơ hội dạng danh sách
Cơ hội dạng danh sách.
Kiểm tra giá trị, giai đoạn và người phụ trách trong bảng; mở cơ hội cần cập nhật.
| Bước | Cách thực hiện |
|---|---|
| 1 | Chọn dạng danh sách hoặc bảng thẻ và lọc tập cơ hội cần theo dõi. |
| 2 | Tạo cơ hội, chọn khách, khai báo giá trị và thông tin phụ trách. |
| 3 | Mở tổng quan để cập nhật giai đoạn; lưu trao đổi tại Bình luận để người cùng xử lý nắm được tiến độ. |
2. Cơ hội dạng bảng thẻ
Cơ hội dạng bảng thẻ.
Quan sát các cột giai đoạn và giá trị cơ hội. Chọn đúng cơ hội để xem tiến trình bán.
3. Tạo cơ hội
Tạo cơ hội.
Nhập tên thương vụ, chọn khách và khai báo giá trị, giai đoạn cùng thông tin phụ trách trước khi lưu.
4. Tổng quan cơ hội
Tổng quan cơ hội.
Kiểm tra thông tin thương vụ, trạng thái và dữ liệu bán liên quan tại phần chi tiết.
5. Bình luận cơ hội
Bình luận cơ hội.
Lưu trao đổi về tiến độ, phản hồi của khách và việc cần phối hợp trong thẻ chức năng Bình luận.