Quản lý hồ sơ khách hàng cùng thông tin liên hệ và các hoạt động liên quan. Màn chi tiết hỗ trợ tra cứu tổng quan, ghi chú và bình luận trong quá trình chăm sóc.
📌 Vị trí: Thanh trên cùng → Khách hàng → Khách hàng.
1. Khách hàng dạng Bảng
Khách hàng dạng Bảng.
Tìm và lọc khách ở danh sách; chọn tên hoặc dòng khách để mở phần chi tiết.
| Bước | Cách thực hiện |
|---|---|
| 1 | Tìm khách và kiểm tra hồ sơ hiện có trước khi thêm mới. |
| 2 | Chọn Bảng hoặc bảng thẻ để theo dõi danh sách theo cách phù hợp. |
| 3 | Mở hồ sơ để cập nhật thông tin, lưu ghi chú và trao đổi với người cùng xử lý. |
2. Khách hàng dạng bảng thẻ
Khách hàng dạng bảng thẻ.
Theo dõi thẻ khách theo từng cột. Mở thẻ để kiểm tra thông tin trước khi cập nhật hồ sơ.
3. Thêm khách hàng
Thêm khách hàng.
Nhập tên, thông tin liên hệ và các trường phân loại trên biểu mẫu. Kiểm tra dữ liệu trùng trước khi lưu.
4. Tổng quan hồ sơ khách
Tổng quan hồ sơ khách.
Đọc thông tin và dữ liệu liên quan trong khung chi tiết. Đối chiếu tên, số điện thoại để xác nhận đúng khách.
5. Ghi chú hồ sơ khách
Ghi chú hồ sơ khách.
Mở thẻ chức năng Ghi chú, lưu nội dung chăm sóc và kiểm tra lịch sử ghi chú của khách đang chọn.
6. Bình luận hồ sơ khách
Bình luận hồ sơ khách.
Dùng Bình luận để trao đổi nội bộ về hồ sơ, nêu rõ việc cần phối hợp và thông tin đã xác minh.