Quản lý cuộc gặp, buổi tư vấn hoặc giới thiệu sản phẩm với khách. Có thể xem dạng bảng hoặc lịch, tạo cuộc hẹn và gửi liên kết để khách đặt lịch.
📌 Vị trí: Thanh trên cùng → Khách hàng → Lịch hẹn.
1. Lịch hẹn dạng Bảng
Lịch hẹn dạng Bảng.
Lọc và chọn cuộc hẹn trong danh sách; kiểm tra khách, thời gian và người phụ trách.
| Bước | Cách thực hiện |
|---|---|
| 1 | Chọn Bảng hoặc Lịch để kiểm tra các lịch đã có. |
| 2 | Tạo lịch hẹn, khai báo nội dung, thời gian, khách liên quan và người tham gia. |
| 3 | Mở chi tiết để theo dõi; dùng Gửi link đặt lịch khi muốn chia sẻ liên kết với khách. |
2. Lịch hẹn dạng Lịch
Lịch hẹn dạng Lịch.
Chọn mốc thời gian trên lịch để kiểm tra các cuộc hẹn, tránh sắp xếp chồng giờ.
3. Tạo lịch hẹn
Tạo lịch hẹn.
Nhập tiêu đề, thời gian và thông tin liên quan trên biểu mẫu. Kiểm tra người tham gia trước khi lưu.
4. Chi tiết lịch hẹn
Chi tiết lịch hẹn.
Chọn một lịch hẹn để đọc nội dung và thông tin trong khung chi tiết, cập nhật kết quả sau buổi hẹn.
5. Gửi liên kết đặt lịch
Gửi liên kết đặt lịch.
Nhập thông tin theo hộp thoại và kiểm tra liên kết/người nhận trước khi chia sẻ với khách.