Khai báo nguồn từ Google Sheet để đưa dữ liệu khách tiềm năng vào hệ thống quản lý quan hệ khách hàng. Cần kiểm tra quyền truy cập, cấu trúc cột và ánh xạ trường trước khi vận hành.
📌 Vị trí: Thanh trên cùng → Thiết lập → Nguồn Google Sheet.
1. Danh sách nguồn Google Sheet
Danh sách nguồn Google Sheet.
Kiểm tra nguồn đã kết nối và thông tin trạng thái trước khi thêm nguồn.
| Bước | Cách thực hiện |
|---|---|
| 1 | Mở danh sách nguồn và chọn thêm nguồn Google Sheet. |
| 2 | Nhập thông tin bảng tính, cấu hình các trường và quyền truy cập theo hướng dẫn trên màn hình. |
| 3 | Lưu, thử một dòng dữ liệu và kiểm tra hồ sơ khách tiềm năng được tạo đúng thông tin. |
2. Thêm nguồn Google Sheet
Thêm nguồn Google Sheet.
Nhập thông tin bảng tính và cấu hình tiếp nhận. Kiểm tra quyền truy cập và các trường dữ liệu trước khi lưu.