Khách tiềm năng là khách đã để lại thông tin và đang được tiếp cận. Hồ sơ khách tiềm năng tập trung thông tin liên hệ, nguồn, người phụ trách và lịch sử chăm sóc trước khi phát sinh giao dịch.
📌 Vị trí: Thanh trên cùng → Khách hàng → Lead.
1. Khách tiềm năng dạng Bảng
Khách tiềm năng dạng Bảng.
Lọc ở cột trái, tìm khách tiềm năng trong bảng và chọn đúng dòng để xem chi tiết. Kiểm tra nguồn, trạng thái và người phụ trách.
| Bước | Cách thực hiện |
|---|---|
| 1 | Tìm khách tiềm năng theo tên hoặc thông tin liên hệ; dùng bộ lọc để kiểm tra dữ liệu trước khi tạo mới. |
| 2 | Thêm khách tiềm năng, khai báo thông tin liên hệ, nguồn và người phụ trách theo biểu mẫu. |
| 3 | Mở chi tiết để cập nhật tiến độ, ghi chú và trao đổi; dùng Bảng hoặc bảng thẻ để theo dõi trạng thái. |
⚠️ Lưu ý: Kiểm tra số điện thoại hoặc email đã có trong hệ thống để hạn chế tạo hồ sơ trùng.
2. Khách tiềm năng dạng bảng thẻ
Khách tiềm năng dạng bảng thẻ.
Quan sát các cột trạng thái và thẻ khách tiềm năng. Chọn thẻ để mở hồ sơ và kiểm tra tiến trình chăm sóc.
3. Thêm khách tiềm năng
Thêm khách tiềm năng.
Nhập thông tin nhận diện và liên hệ của khách, chọn các trường nguồn/phụ trách trên biểu mẫu rồi kiểm tra trước khi lưu.
4. Tổng quan khách tiềm năng
Tổng quan khách tiềm năng.
Mở dòng khách tiềm năng, kiểm tra thông tin tổng quan và các dữ liệu liên quan trong phần chi tiết.
5. Ghi chú khách tiềm năng
Ghi chú khách tiềm năng.
Mở Ghi chú trong hồ sơ, nhập nội dung chăm sóc cần lưu và kiểm tra ghi chú sau khi hoàn tất.
6. Bình luận trên khách tiềm năng
Bình luận trên khách tiềm năng.
Mở Bình luận để trao đổi nội bộ về khách tiềm năng đang chọn. Ghi rõ kết quả hoặc việc cần người khác phối hợp.