Theo dõi doanh thu và kết quả bán qua cơ hội, tiến trình bán hàng, hợp đồng, quy trình và tỷ lệ thắng/thua. Phân biệt giá trị dự kiến với kết quả đã ghi nhận.
📌 Vị trí: Thanh trên cùng → Báo cáo → Báo cáo doanh thu.
1. Doanh thu
Doanh thu.
Kiểm tra kỳ báo cáo, chỉ số giá trị và biểu đồ xu hướng; đối chiếu bảng chi tiết để xác định chênh lệch.
| Bước | Cách thực hiện |
|---|---|
| 1 | Chọn kỳ, bộ lọc và báo cáo doanh thu cần xem. |
| 2 | Đối chiếu Cơ hội và Tiến trình bán hàng với Hợp đồng để theo dõi chuyển đổi. |
| 3 | Xem Quy trình/Chiến dịch và Thắng/Thua để xác định giai đoạn hoặc hoạt động cần cải thiện. |
2. Cơ hội
Cơ hội.
Theo dõi số lượng, giá trị và phân bố cơ hội theo giai đoạn trong phạm vi đã chọn.
3. Tiến trình bán hàng
Tiến trình bán hàng.
Đọc số liệu tiến trình bán hàng và các nhóm giai đoạn để xác định nơi cơ hội đang tập trung hoặc chậm tiến độ.
4. Hợp đồng
Hợp đồng.
Đối chiếu tổng hợp hợp đồng với biểu đồ theo kỳ và danh sách chi tiết phía dưới.
5. Quy trình và chiến dịch
Quy trình và chiến dịch.
So sánh kết quả theo quy trình hoặc chiến dịch, giữ nguyên thời gian lọc khi đối chiếu.
6. Thắng / Thua
Thắng / Thua.
Theo dõi các kết quả thắng, thua và tỷ lệ liên quan; kiểm tra dữ liệu chi tiết để giải thích nguyên nhân.