Cấu hình cách đưa khách tiềm năng về đội và nhân viên phụ trách. Các thẻ chức năng tổng quan, đội ngũ, quy tắc, chấm điểm, lịch sử và hiệu quả hỗ trợ kiểm tra toàn bộ quá trình phân bổ.
📌 Vị trí: Thanh trên cùng → Thiết lập → Chia lead.
1. Tổng quan chia khách tiềm năng
Tổng quan chia khách tiềm năng.
Kiểm tra trạng thái và lựa chọn phân bổ trên màn tổng quan trước khi điều chỉnh quy tắc.
| Bước | Cách thực hiện |
|---|---|
| 1 | Chuẩn bị đội ngũ và người tham gia trước khi đặt quy tắc phân bổ. |
| 2 | Thiết lập điều kiện định tuyến và chấm điểm theo nhu cầu tiếp nhận khách tiềm năng. |
| 3 | Đối chiếu Lịch sử và Hiệu quả để kiểm tra khách tiềm năng đã được chia đúng đội, đúng người. |
⚠️ Lưu ý: Sau khi thay đổi quy tắc, kiểm tra một trường hợp cụ thể trong Lịch sử để xác nhận kết quả phân bổ.
2. Đội ngũ nhận khách tiềm năng
Đội ngũ nhận khách tiềm năng.
Kiểm tra danh sách đội, trạng thái và thông tin phân bổ trước khi tạo hoặc cập nhật đội.
3. Tạo đội nhận khách tiềm năng
Tạo đội nhận khách tiềm năng.
Đặt tên, chọn thành viên và thiết lập cách phân bổ theo biểu mẫu rồi lưu.
4. Quy tắc định tuyến khách tiềm năng
Quy tắc định tuyến khách tiềm năng.
Kiểm tra các quy tắc hiện có và đối tượng áp dụng trước khi tạo hoặc điều chỉnh.
5. Tạo quy tắc định tuyến
Tạo quy tắc định tuyến.
Khai báo tên, điều kiện và đích phân bổ. Đối chiếu thứ tự/ưu tiên theo cấu hình hiển thị trước khi lưu.
6. Chấm điểm khách tiềm năng
Chấm điểm khách tiềm năng.
Kiểm tra các tiêu chí và điểm số trên màn cấu hình. Điều chỉnh theo tiêu chuẩn đánh giá của đội bán hàng.
7. Lịch sử chia khách tiềm năng
Lịch sử chia khách tiềm năng.
Tra cứu khách tiềm năng và thời điểm phân bổ để kiểm tra kết quả nhận việc của đội hoặc nhân viên.
8. Hiệu quả chia khách tiềm năng
Hiệu quả chia khách tiềm năng.
Đọc chỉ số tổng hợp và bảng chi tiết, so sánh cùng kỳ để đánh giá hiệu quả phân bổ.