Theo dõi tình hình kinh doanh, mục tiêu và kết quả thực hiện trong kỳ. Dự báo thể hiện khả năng doanh thu từ tiến trình bán hàng và cần được đọc cùng dữ liệu cơ hội thực tế.
📌 Vị trí: Thanh trên cùng → Báo cáo → Tổng quan, KPI và dự báo.
1. Tổng quan kinh doanh
Tổng quan kinh doanh.
Chọn kỳ theo dõi; đọc các thẻ chỉ số rồi đối chiếu biểu đồ và phần dữ liệu bên dưới.
| Bước | Cách thực hiện |
|---|---|
| 1 | Chọn kỳ và phạm vi theo dõi trước khi đọc các thẻ chỉ số. |
| 2 | Tại KPI, kiểm tra hoặc đặt mục tiêu tháng theo quyền được cấp. |
| 3 | Đối chiếu Phân tích và Dự báo với kết quả thực tế để nhận diện phần thiếu so với mục tiêu. |
⚠️ Lưu ý: Dự báo là số liệu ước tính theo tiến trình bán hàng; đối chiếu với doanh thu và chứng từ thực tế khi báo cáo kết quả.
2. KPI (chỉ số hiệu quả)
KPI (chỉ số hiệu quả).
So sánh mục tiêu và thực hiện theo từng chỉ số, nhận diện phần còn thiếu để lập kế hoạch tiếp theo.
3. Đặt mục tiêu tháng
Đặt mục tiêu tháng.
Chọn tháng, nhập các mục tiêu trên biểu mẫu và kiểm tra giá trị trước khi lưu.
4. Phân tích
Phân tích.
Đọc tổng hợp và biểu đồ theo phạm vi lọc; xem bảng dưới để giải thích biến động.
5. Dự báo doanh thu
Dự báo doanh thu.
Đọc các mức dự báo và tiến trình bán hàng liên quan. Đối chiếu với cơ hội thực tế trước khi dùng số liệu để cam kết.