Tạo biểu mẫu để khách gửi thông tin từ website hoặc trang đích vào hệ thống quản lý quan hệ khách hàng. Mỗi biểu mẫu cần có nội dung, trường thu thập và cấu hình tiếp nhận phù hợp.
📌 Vị trí: Thanh trên cùng → Khách hàng → Biểu mẫu web.
1. Danh sách biểu mẫu web
Danh sách biểu mẫu web.
Kiểm tra các biểu mẫu đang có và chọn biểu mẫu cần quản lý hoặc mở chức năng tạo mới.
| Bước | Cách thực hiện |
|---|---|
| 1 | Mở danh sách Biểu mẫu web và chọn chức năng tạo biểu mẫu. |
| 2 | Đặt tên, cấu hình các trường cần thu thập và xem trước phần hiển thị. |
| 3 | Lưu biểu mẫu, lấy thông tin triển khai và thử gửi một lượt để kiểm tra khách tiềm năng được tiếp nhận. |
2. Tạo biểu mẫu web
Tạo biểu mẫu web.
Đặt tên, chọn trường thu thập và kiểm tra vùng xem trước bên phải. Rà soát thông tin bắt buộc trước khi lưu.