Lập báo giá từ thông tin khách và hàng hóa, kiểm tra chi tiết rồi in hoặc xuất PDF. Các mẫu giúp chuẩn hóa nội dung và giảm thời gian soạn thảo.
📌 Vị trí: Thanh trên cùng → Bán hàng → Báo giá.
1. Danh sách báo giá
Danh sách báo giá.
Lọc và tìm báo giá cần xem; chọn tạo mới khi cần lập báo giá cho khách.
| Bước | Cách thực hiện |
|---|---|
| 1 | Tạo báo giá mới hoặc chọn mẫu phù hợp; khai báo khách hàng và nội dung báo giá. |
| 2 | Kiểm tra hàng hóa, số lượng, đơn giá và các khoản tính tiền trước khi lưu. |
| 3 | Mở chi tiết để kiểm tra, in hoặc xuất PDF; quản lý các mẫu dùng chung tại Quản lý mẫu. |
⚠️ Lưu ý: Soát lại thông tin bên bán, bên mua và tổng tiền trên bản xem trước trước khi gửi khách.
2. Tạo báo giá mới
Tạo báo giá mới.
Nhập thông tin khách và báo giá, thêm các dòng hàng, kiểm tra số lượng, giá và tổng tiền trước khi lưu.
3. Tạo báo giá từ mẫu có sẵn
Tạo báo giá từ mẫu có sẵn.
Chọn mẫu phù hợp, đọc mô tả và kiểm tra nội dung được điền sẵn trước khi sử dụng.
4. Chi tiết báo giá
Chi tiết báo giá.
Mở báo giá để kiểm tra thông tin, nội dung và các tác vụ liên quan trong khung chi tiết.
5. In hoặc xuất PDF báo giá
In hoặc xuất PDF báo giá.
Kiểm tra bản xem trước, thông tin bên bán/bên mua và tổng giá trị; chọn in hoặc xuất PDF theo tác vụ trên màn hình.
6. Danh sách mẫu báo giá
Danh sách mẫu báo giá.
Kiểm tra các mẫu dùng chung để chọn hoặc chỉnh nội dung phù hợp với nghiệp vụ.
7. Thêm mẫu báo giá
Thêm mẫu báo giá.
Đặt tên mẫu và soạn nội dung tại trình biên tập. Kiểm tra bố cục cùng dữ liệu thay thế trước khi lưu.
8. Thao tác với mẫu báo giá
Thao tác với mẫu báo giá.
Mở menu tại đúng dòng mẫu và chọn tác vụ cần dùng. Kiểm tra tên mẫu trước khi thực hiện thay đổi.