Quản lý công việc gắn với khách hàng và hoạt động bán hàng. Mỗi nhiệm vụ cần người phụ trách, thời hạn và trạng thái rõ ràng để theo dõi đến khi hoàn thành.
📌 Vị trí: Thanh trên cùng → Khách hàng → Nhiệm vụ.
1. Nhiệm vụ dạng Bảng
Nhiệm vụ dạng Bảng.
Lọc công việc theo người phụ trách, hạn hoặc trạng thái. Mở nhiệm vụ cần xử lý để xem nội dung chi tiết.
| Bước | Cách thực hiện |
|---|---|
| 1 | Xem nhiệm vụ dạng Bảng hoặc bảng thẻ; lọc theo người phụ trách và trạng thái. |
| 2 | Tạo nhiệm vụ, nhập nội dung, giao người thực hiện và đặt thời hạn. |
| 3 | Mở chi tiết để theo dõi tổng quan, cập nhật việc cần làm và bình luận về kết quả. |
2. Nhiệm vụ dạng bảng thẻ
Nhiệm vụ dạng bảng thẻ.
Theo dõi các cột và công việc trong màn bảng thẻ. Chọn đúng nhiệm vụ để xem chi tiết hoặc cập nhật.
3. Tạo nhiệm vụ
Tạo nhiệm vụ.
Nhập tên việc, chọn người phụ trách và đặt thời hạn theo biểu mẫu. Kiểm tra nội dung trước khi lưu.
4. Tổng quan nhiệm vụ
Tổng quan nhiệm vụ.
Đọc nội dung, trạng thái và thông tin phân công trong khung chi tiết trước khi thực hiện.
5. Việc cần làm của nhiệm vụ
Việc cần làm của nhiệm vụ.
Mở thẻ chức năng Việc cần làm để theo dõi các phần việc gắn với nhiệm vụ. Cập nhật sau khi thực hiện.
6. Bình luận nhiệm vụ
Bình luận nhiệm vụ.
Trao đổi kết quả và vướng mắc trong thẻ chức năng Bình luận của nhiệm vụ đang chọn.