Bản đồ cấu hình giúp quản trị viên xác định các phần cần khai báo trước khi vận hành hệ thống quản lý quan hệ khách hàng: danh mục, dữ liệu khách, đội ngũ, chia khách tiềm năng và quy trình bán.
📌 Vị trí: Thanh trên cùng → Thiết lập → Bắt đầu / Thiết lập.
1. Bản đồ thiết lập hệ thống quản lý quan hệ khách hàng
Bản đồ thiết lập hệ thống quản lý quan hệ khách hàng.
Chọn ô chức năng cần khai báo theo thứ tự dữ liệu nền, nguồn khách, đội ngũ và quy trình. Kiểm tra phần đã cấu hình trước khi chuyển bước.
| Bước | Cách thực hiện |
|---|---|
| 1 | Mở Bắt đầu/Thiết lập để kiểm tra các nhóm cấu hình. |
| 2 | Ưu tiên khai báo dữ liệu nền và nguồn khách trước khi cấu hình chia khách tiềm năng hoặc quy trình tự động. |
| 3 | Mở từng ô chức năng, hoàn tất thông tin và kiểm tra lại trước khi đưa vào sử dụng. |