Nhà cung cấp

Danh bạ bên bán hàng cho bạn: thông tin liên hệ, công nợ phải trả, số đơn nhập và điểm đánh giá chất lượng.

📌 Vị trí: Phân hệ Bán hàng → Đối tác & CSKH → Nhà cung cấp.

1. Màn hình danh sách nhà cung cấp

Danh sách nhà cung cấp với dải thẻ chỉ số và cột công nợ hiển thị màu theo dấu.

Thành phần	Cách hoạt động	Dùng khi nào
1 · Ô tìm kiếm	Tìm theo mã NCC, tên, số điện thoại hoặc email.
2 · Lọc trạng thái	Đang hoạt động / Đã xoá.	Khôi phục NCC đã ẩn.
3 · Bốn thẻ chỉ số	Tổng nhà cung cấp · Đang hoạt động · Mới trong 30 ngày · Mua trong tháng.	Theo dõi mức độ đa dạng nguồn hàng.
4 · Thanh tác vụ	Nhập Excel · Nhập Excel (mới) · Lịch sử nhập · Xuất Excel · Tạo nhà cung cấp · Cột hiển thị · Tải lại.
5 · Bảng & dòng Tổng cộng	Cột: Nhà cung cấp · Liên hệ CRM · Người liên hệ · Danh mục · Công nợ · Số PO · Thao tác.	Xem cảnh báo bên dưới về dấu của công nợ.

⚠ ️ Cột Công nợ đọc theo dấu: số dương (đỏ) là bạn còn nợ nhà cung cấp; số âm (xanh) là bạn đã trả thừa hoặc nhà cung cấp còn nợ lại bạn (ví dụ do trả hàng chưa được hoàn tiền). Dòng Tổng cộng là số bù trừ toàn danh sách.

2. Tạo nhà cung cấp

Form Tạo nhà cung cấp — dòng phụ ghi rõ: Định danh CRM là bất biến sau khi tạo.

Trường	Cách nhập	Lưu ý
1 · Tên nhà cung cấp * & Số điện thoại *	Nhập tên và số liên hệ chính.	Cả hai bắt buộc.
2 · Email	Địa chỉ email liên hệ.	Dùng gửi đơn đặt hàng nhập.
3 · Mã nhà cung cấp	Để trống để tự sinh.
4 · Nhóm nhà cung cấp & Kỳ hạn thanh toán (ngày)	Chọn nhóm (mặc định Không phân nhóm); nhập số ngày được nợ, ví dụ 30.	Kỳ hạn là căn cứ nhắc hạn trả nợ.
5 · Đồng thời tạo vai trò Khách hàng	Tích ô này → contact được tạo thêm bản ghi khách hàng trong hệ thống Sales.	Dùng khi một đối tác vừa bán hàng cho bạn vừa mua hàng của bạn.
6 · Thông tin bổ sung	Khối thu gọn — phân loại cá nhân hoặc doanh nghiệp.
7 · Tạo nhà cung cấp	Nhấn để lưu.

💡 Bật Đồng thời tạo vai trò Khách hàng đúng ngay từ đầu là cách gọn nhất để dùng Cấn trừ công nợ về sau — hệ thống mới nhìn thấy cả hai chiều nợ của cùng một đối tác.

3. Xem chi tiết nhà cung cấp

Hồ sơ nhà cung cấp: 5 tab, khối thông tin bên trái, khối công nợ và đơn nhập bên phải.

Khu vực	Nội dung	Dùng để làm gì
1 · Header	Tên, mã #…, nhãn Đang hoạt động.
2 · Thanh nút tác vụ	Chỉnh sửa · Ngừng hoạt động · Đổi nhóm · Đánh giá · Xoá.
3 · Dải tab	Thông tin · Đơn nhập · Công nợ · Vai trò khác · Lịch sử.	Tab Vai trò khác cho biết đối tác này có đồng thời là khách hàng không.
4 · Thông tin nhà cung cấp	Danh mục · Kỳ hạn thanh toán · Người liên hệ · SĐT người liên hệ · Email · Mã số thuế · Ngày tạo · Mã CRM Contact.	Mã CRM Contact là định danh bất biến, không sửa được.
5 · Công nợ còn lại & Đơn nhập	Công nợ còn lại · Kỳ hạn thanh toán; Số PO · Đánh giá.	Đánh giá chất lượng nhà cung cấp.

Nhấn nút ⋯ (1) → menu Ngừng hoạt động · Đổi nhóm · Đánh giá · Xoá (2).

Chọn Đánh giá → hộp thoại (1), nhấn chọn số sao từ 1 đến 5 (2), rồi nhấn Lưu (3).

Chọn Đổi nhóm → hộp thoại (1), danh sách nhóm (2), nhấn Lưu (3).

💡 Chấm sao ngay sau mỗi lô hàng: giao đúng hẹn, đúng chất lượng thì 4–5 sao; giao trễ hoặc nhiều hàng lỗi thì hạ sao. Số sao hiển thị ở tab Đơn nhập giúp chọn nhà cung cấp cho lần đặt hàng sau.

5. Xoá nhà cung cấp

Hộp thoại xác nhận (1), khung cảnh báo ràng buộc (2) và nút Xoá nhà cung cấp đang bị khoá mờ (3).

⚠ ️ Khung cảnh báo ghi rõ: “Nhà cung cấp có đơn mua hàng chưa hoàn tất sẽ không thể xoá.” Nút xoá bị làm mờ khi điều kiện chưa thoả. Hãy đóng hoặc huỷ hết đơn nhập đang treo trước, hoặc dùng Ngừng hoạt động để ẩn khỏi danh sách mà vẫn giữ dữ liệu.

6. Nhập nhà cung cấp từ Excel

Trình Nhập dữ liệu nhà cung cấp — cột bắt buộc duy nhất là CRM Contact ID.

⚠ ️ Khác với nhập khách hàng, file nhà cung cấp bắt buộc phải có CRM Contact ID*. Nghĩa là liên hệ phải tồn tại trong CRM trước; không thể tạo nhà cung cấp hoàn toàn mới bằng đường Excel. Các cột còn lại (Mã nhà cung cấp · Danh mục · Mã số thuế · Người liên hệ · Ngân hàng · Số tài khoản · Tên chủ tài khoản · Số ngày thanh toán · Đánh giá (0-5) · Ghi chú) đều tuỳ chọn.