Danh sách Khách hàng trong DMS là danh bạ dùng chung với CRM: khách tạo ở đây cũng thấy bên CRM và ngược lại.
📌 Vị trí: Phân hệ NextX AI DMS → Danh mục → Khách hàng
1. Truy cập và danh sách
Mở Danh mục → Khách hàng. Mỗi dòng có thông tin chính của khách; bộ lọc nằm ở cột bên trái.
2. Kiểu xem và tra cứu
- Chuyển giữa chế độ Kanban và Bảng.
- Nhập từ khoá vào ô tìm kiếm để lọc nhanh.
- Mở chọn cột để bật các cột cần xem, cuộn ngang để xem cột bổ sung.
3. Xem hồ sơ chi tiết
Nhấn tên khách để mở hồ sơ. Các tab: Tổng quan, Đơn hàng, Nhiệm vụ, Tương tác. Tab chưa có dữ liệu sẽ báo trống.
4. Chỉnh sửa khách hàng
Mở biểu mẫu chỉnh sửa, kiểm tra nguồn liên hệ, nhóm khách hàng và ghi chú, rồi Lưu. Xem lại hồ sơ sau khi lưu.
5. Thêm khách hàng mới
- Mở biểu mẫu Thêm khách hàng, chọn đúng loại liên hệ ngay từ đầu.
- Nhập họ tên, số điện thoại, email. Mã khách hàng có thể để hệ thống tự sinh.
- Bổ sung ngày sinh, giới tính, người liên hệ, ngành nghề.
- Tìm địa chỉ, chọn tỉnh thành, thêm địa chỉ chi tiết nếu có.
- Chọn nguồn liên hệ, người phụ trách, gắn tag và nhóm khách hàng, thêm ghi chú và các trường tuỳ chỉnh.
- Nhấn Thêm khách hàng. Sau thông báo thành công, tìm theo tên vừa tạo để kiểm tra lại hồ sơ.